Наступает время, когда Баффи всё же получает доступ в штаб-квартиру «Инициативы». Истребительница соглашается сотрудничать с Мэгги Уолш, но в первые же дни пребывания в подземном комплексе начинает задавать слишком много вопросов. Спайк снова убеждается в том, что ему небезопасно находиться в Саннидэйле — солдатам «Инициативы» удалось пометить вампира специальным маячком, и чтобы вытащить его Спайк с неохотой обращается за помощью к Джайлзу. Тем временем, продолжая работу над своим секретным проектом в лаборатории 314, профессор Уолш решает избавиться от Истребительницы вампиров, которую она считает угрозой для своей работы. Ничего не подозревающая Баффи отправляется прямиком в подстроенную ловушку, в то время как Райли вместе с Форрестом и Грэмом пытаются определить местонахождение заключённого №17. Райли ещё не догадывается, что вскоре ему предстоит принять сложное для себя решение, а тем временем в лаборатории 314 происходит убийство — ужасное творение профессора Мэгги Уолш по имени Адам приходит в себя после длительного сна и убивает свою создательницу.