На первом танцевальном вечере нового учебного года Ребекка (приглашенная звезда Клэр Холт) открывается Елене (Нина Добрев) о том, почему вечер так важен для нее, оставив Елену с противоречивыми эмоциями. Кэролайн (Кэндис Аккола) и Мэтт (Зак Рериг) оба шокированы поведением Тайлера (Майкл Тревино) в течение вечера. Ночь принимает сюрреалистический оборот, когда Клаус (Джозеф Морган), вводит свой последний план в действие. Будучи преисполненным решимости перехитрить Клауса, Дэймон (Йен Сомерхалдер) вступает в опасное партнерство, что приводит к страшным событиям.