Сетракьян, Эф и Нора разрабатывают план разыскать Повелителя, используя Джима как приманку. Раскрывается прошлое Эйхорста и Сетракяна. В доме Луссов Неева пытается защитить детей, сталкиваясь с таинственным незнакомцем, помощь которого может обернуться бедой.